Bobby “Scaler” Johnson descobre uma conspiração nefasta de seu vizinho ao se deparar com o esquema. O vizinho pretende conquistar o mundo dominando todos os lagartos e treinando-os em um exército de guerreiros mutantes. Como Bobby, você pode eliminar seus inimigos incorporando um deles. Este herói surge do nada, transformando-se em uma variedade de formas para navegar pelas diferentes terras. Surfar em vinhas, misturar-se com o ambiente e camuflar-se são algumas das formas como este herói circula pelos mundos. Em muitos lugares, ele encontra flora e fauna exóticas.